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刘平青 刘笑笑 张彦明:行业“金字塔结构”假设及验证——以医药、食品行业为例

更新时间:2022-04-15 01:15:41
作者: 刘平青 (进入专栏)   刘笑笑   张彦明  

   内容提要:医药、食品行业是与百姓生活息息相关的两个行业。然而,目前两个行业在我国的发展现状都不容乐观。本文试图透过现象看本质.探究隐藏在这些产业组织问题背后的逻辑。在借鉴SCP范式分析的基础上,分析了行业内企业规模结构,提出了行业“金字塔结构”的假设,指出了企业规模结构上存在的特点及其对企业行为以及产业绩效的影响。本文还利用笔者调研所得到的数据对模型进行了初步验证.并针对如何提升产业竞争力提出了若干建议。

   关键词:医药行业,食品行业,金字塔结构,企业行为

  

   一、引言

   改革开放至今,医药行业生产总值年平均递增17%以上,发展速度惊人。目前,我国的制剂加工能力以及化学原料药生产能力均已跃居世界前列。在非专利药生产方面,我国与其他国家相比,更是具备绝对的竞争优势。然而,产能大小并不能反映一个产业真正的发展水平。目前我国医药行业仍面临许多严峻的问题,发展现状不容乐观。医药行业的设备生产能力利用率仅有44%〜60%,低端产品产能严重过剩,1万多种中西药品全部供过于求。高端产品则需要从美国、日本等国进口。国内的医药企业严重缺乏技术创新能力,绝大多数企业只能靠低水平重复或者研制仿制药来盈利,拥有自主知识产权的药物如同凤毛麟角。同时,医药行业的规范程度及行业自律性也亟待提高。在市场利润逐步萎缩的情况下,医药生产以及零售市场试图通过不正当竞争的手段来维持利润空间,由此形成恶性循环,弓【发了药价虚高、药品质量参差不齐等一系列问题,极大地损害了消费者的利益。

   目前,全国共有医药制造企业近5000家,其中有4000多家是小企业。企业数量非常多,两极分化严重,大量小企业构成了庞大的金字塔塔基。目前世界制药10强的销售额占全球销售额的48%左右,而我国医药行业总额的48%则是制药100强的销售总和。医药流通企业也是如此,美国前三家批发企业的销售额就占全美的90%以上,而我国则有1万多家批发企业,药店多达十几万家。由此可见,市场集中度低、企业规模结构不合理是医药行业存在的最突出的问题。

   众所周知,现有的产业组织理论体系是基于西方的产业组织现象建立起来的。我国对于产业组织理论的研究起步很晚,目前仍停留于理论引进阶段,虽然已有一些创新,但总体来说还未到达理论形成期。我国面临的产业组织问题有其特殊性,很难在西方产业组织理论中寻求到令人满意的理论支持。本文基于SCP范式分析,运用结构主义的分析方法,提出了产业“金字塔结构”的假设。我国的许多产业集群普遍存在企业规模结构失衡问题,规模小的企业数量非常多,构成了行业金字塔的塔基,市场占有率高、具备规模经济效应并有较强创新能力的大企业乃至“超级企业”数量很少,位于金字塔的塔尖,不同规模的企业呈现金字塔分布。而正是这种金字塔结构导致了相应的企业行为,结构与行为又作用于产业绩效,决定了行业的发展水平。上述理论模型可以对产业内存在的许多现象作出合理的诠释,从而为解决现有问题提供思路。模型确立后,本文基于医药行业与食品行业,从营销、研发、生产以及管理四个环节分析了金字塔结构如何决定企业行为,并从产业规模结构效率、产业资源配置效率以及产业技术进步三个角度评价了金字塔结构与企业行为对产业绩效的影响。本文还利用调研得到的山东省滨州市医药、食品行业的相关数据,对模型进行了初步验证,并对如何提升产业竞争力提供了相应对策。

   二“金字塔结构”假设的提出与分析

   我国的许多行业普遍存在企业规模结构失衡的问题,不同规模的企业呈现出明显的金字塔分布,规模小的企业数量非常多,构成了行业金字塔的塔基,少数市场占有率高的大企业位于金字塔的塔尖。这种企业规模结构特点与企业的行为以及产业绩效之间存在着极强的关联(如图I所示)。笔者借鉴SCP范式分析,延伸出了行业结构“金字塔结构”,如图2所示。旨在探求产业现象背后的逻辑。该模型主要包含如下内容:一是行业内企业数量非常多,不同规模的企业呈金字塔分布。小企业规模小,市场占有率低,但在数量上占有绝对优势。具有一定规模的大型企业相比之下数量很少。各类型企业之间形成正面竞争,产业链关系薄弱;二是行业内企业的一系列行为由金字塔结构所决定*三是金字塔结构与相应的企业行为导致了现有的产业绩效。因此,要改善产业绩效,就必须从企业规模结构入手,对现有的金字塔结构进行改造和优化。

  

  

   1、金字塔结构下企业的行为

   结构主义分析方法认为系统的行为是由系统的结构所决定的。因此,在这里企业规模的金字塔结构制约着企业的行为。本文以医药、食品行业为例,从企业的营销、研发等环节对企业行为进行探究,分析金字塔结构对企业行为产生的影响°

   (1) 营销方面:价格战、不正当竞争。在医药行业中,大量小企业既没有与大企业分工协作,形成配套化生产,又没有能力培育具有竞争力的新产品,只能通过低水平重复生产来维持经营,导致产品同质化严重,基本药物产量过剩,供过于求。在这种情况下,各企业只能纷纷展开价格战,使得利润一降再降,与发达国家制药企业平均20%左右的利润率无法相提并论。为了提高利润,很多企业采取了不正当的竞争手段,通过产销纵向合谋、给医生高额回扣、一药多名等措施抬高产品价格,增加销量。药品价格的虚高极大地损害了广大患者的利益,假药、劣质药的横行酿造了一场场悲剧。这些都进一步恶化了医药行业的竞争环境,助长了行业竞争的不正之风。食品行业的无序竞争现象也很严重,行业规范程度有待提高0

   (2) 研发方面:技术创新严重不足。新药的开发周期长,代价髙,可谓高投入、高回报、高风险。这些特点决定了只有实力雄厚的大型企业才能进行新药的研发o位于金字塔塔基的大量中小企业稀释了有限的市场与资源,使得国内的大型企业对新药的研发投入不够,创新能力得不到培育。长此以往,产业的竞争力将很难提升。创新能力不足不仅体现在新药研发方面,生产工艺、设备等方面的改进也还远远不够。佇多企业化学原料药的纯度、产品的性能达不到国外的标准,限制了产品的出口,使得企业停留在国内过度竞争的环境中“窝里斗”。依据产业组织理论,产业内形成大、中、小型企业按照合理比例组合的规模结构有利于整个产业实现协同效应,小企业的存在会为大企业进行技术创新提供动力。但目前行业内大、中、小企业在产业链上的关系很薄弱,大有“老死不相往来”之势。因此,小企业非但没有协助并促进大企业进行技术创新,反而削弱了大企业创新的能力。食品行业存在类似的情况,为数众多的小企业设备陈旧落后,生产效率低下,倚仗地缘优势以及低廉的人力成本在市场上占有一席之地,谈不上技术创新。从长远来说,这种低成本竞争模式不利于产业的进步,惟有创新才是真正的出路。

   (3) 生产方面:产品质量堪忧。质量是企业生存的基础。食品和药品是与百姓生活密切相关的特殊商品,安全问题更是不容小视。我国的制药企业目前走的盈利模式依然是以生产为主,想方设法降低生产成本成为提高利润的首选。然而,有些企业为了攫取利润,不惜拿质量冒险。如果产品质量不过关,产品很难走出国门,也就不能通过发挥低成本的竞争优势获取产业进步的原始资本积累。食品行业同样面临产品质量困扰,大量不合格的食品在广大乡镇农村畅行无阻,食品安全事件层出不穷,既为行业发展蒙上阴影,又给人民的生命健康带来威胁。

   (4) 管理方面:缺乏合理的战略规划与定位。中小企业一般是集权式管理,治理结构简单,经营者的素质在很大程度上决定了企业的发展水平。位于金字塔塔底的众多企业由于经营者能力有限,在管理方面总体来说还比较落后。最主要的缺陷体现在企业缺乏合理的市场定位以及战略规划。在竞争越来越充分的今天,如果没有合理的定位,核心竞争力就不易形成,企业就难以在市场上立足并发展壮大。

   2、金字塔结构下的产业绩效

   (1) 产业的规模结构效率。从行业的金字塔结构中我们可以非常直观的看出,具有规模经济性的企业寥寥无几,构成庞大的金字塔底的是资源浪费严重的中小型企业。数量众多的小企业没有注重专业化分工、配套化生产,而是瓜分了有限的资源进行低水平重复建设。培育不出具有规模经济性的骨干企业,对于目前仍然靠大量生产来盈利的食品、医药行业来说,无疑是雪上加霜。此外,产业规模结构效率低下导致行业的进入壁垒较低,达不到规模经济的小企业更容易进入行业,使金字塔的塔基进一步扩大,由此形成恶性循环。

   (2) 产业的资源配置效率。目前,医药制造业大约有50%的产能处于闲置状态,反映出医药行业的资源配置效率极其低下。产业资源配置效率低下与金字塔结构密切相关,也与作为资源配置主体的企业的一系列行为相关。金字塔塔底众多小企业的存在,一方面降低了资源的使用效率与流通效率,另一方面恶化了竞争环境,使得行业的市场集中度难以提高。同时,产业链关系薄弱使各种规模的企业不能发挥自身的比较优势,进一步降低了资源配置效率。

   (3) 产业技术进步。一个产业能否确立竞争优势,最根本的影响因素来自技术进步。我国目前医药行业的新药研发能力极低,按美国FDA的标准,我们每年的新药也就几个,其余全是仿制药。金字塔结构使医药企业跳不出微利恶性竞争的怪圈,没有动力也没有能力进行研发,进而使得产业技术远远落后于人。国外实力雄厚的企业凭借知识产权的保护,牢牢占据了高端市场,攫取了高额的垄断利润。食品行业的技术进步同样为产业结构不合理所制约,许多企业仍然属于劳动力密集型,生产机械化、自动化程度低,技术装备水平非常落后。金字塔塔基大量小企业并没有驱动大企业进行创新,反而削弱了其创新的能力。

   3、金字塔结构的形成原因

   (1) 经济体制演变的副产物。改革开放以前,我国实行的是计划经济体制,国家强干预的产业政策牺牲了市场的作用,导致经济运行效率低下,资源稀缺,产业的生产能力无法满足市场的需求。改革开放以后,我国坚持市场化改革取向,各个产业得到了突飞猛进的发展。大量中小企业以补充地位涌入产业内,填补了需求空缺,促使产业快速膨胀。然而,市场的调节作用是缓慢的,在缺乏有效产业政策指导的情况下,中小企业存在过度进入产业的现象,导致市场集中度低,企业规模结构不合理。同时,由于政策法规的限制以及资产专用性等因素,行业的退出壁垒比较髙,许多效益低甚至亏损的企业宁愿选择继续留在产业内,使得企业规模结构不合理的问题愈加突出。

   (2) 行业进入壁垒低。医药制造业属于高新技术产业,科技含量高,而且对生产车间、操作条件等的要求较为苛刻,行业进入壁垒理应较高。但目前行业内存在进入壁垒的行政性以及经济性失效现象。一方面,国家对药品的监管力度不够。药品的注册与审批、GMP认证管理、不良反应监测等方面都存在很多漏洞,监管部门与制药企业之间的链条性腐败滋生,行业的行政性进入壁垒被人为的降低;另一方面,产业规模结构效率低,达到规模经济的企业数量少,也使得行业的经济性进入壁垒失效。食品行业的进入壁垒更低,许多没有资金实力、且无技术创新能力的小公司不断涌现,它们利用廉价的劳动力以及丰富的农产品资源,在市场上占有一席之地,例如,几乎每一个乡镇都有自己的酒厂、面粉厂。行业进入壁垒低是导致金字塔结构形成的一个重要原因。

(3) “抓大放小”的政策理念所致。企业规模结构的不合理与我国长期秉承的“抓大放小”的政策理念不无关系。(点击此处阅读下一页)


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本文责编:陈冬冬
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